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基金理财顾问求职

简历照片

李欢

基金理财顾问
最近工作

最近工作

公司: XX公司 行业: 金融
职位: 基金理财顾问
最高学历

最高学历

学校: 福建大学
学历: 本科 专业: 金融学
工作经验

工作经验

公司: XX公司 2011/7--2013/7
职位: 基金理财顾问
行业: 金融
部门: 业务部
工作内容:
1.在直接主管的领导下,制定和实施本人月度业务计划,完成个人任务指标;2.通过多种营销模式、渠道和市场活动,独立开发潜在有效客户;3.分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系,不断为客户提优质的金融服务;5.按照公司要求,填写相关报表,及时完成上级交办的工作汇报等事项;6.协助直接主管针对新入职员工进行相应的培训与管理;7.协助直接主管开发市场活动及业务渠道,进行项目现状调查、市场调查、定位与策划工作;8.完成上级领导分配的其他任务。
 
教育经历

教育经历

学校: 福建大学 2006/8--2010/6
专业: 金融学 本科
自我评价

自我评价

具备扎实的金融学专业知识基础,熟知金融学专业理论,了解市场营销的基本方法;已有3年理财顾问工作经验,其中2年基金理财顾问经验,熟知财富管理及私人银行行业发展趋势,熟悉财富管理基本理念、投资理财市场及相关金融产品;能积极参加公司培训,学习并掌握公司的各项业务、相关金融知识和营销技巧;善于完成产品的营销推广,发掘潜在客户并提供专业的咨询服务;能独立为客户讲解公司产品信息,办理相关业务手续,并维护客户关系,为已有客户提供持续的投资建议;能努力完成公司下达的各项任务并不断超越自我,人际沟通能力、抗压能力、学习能力
求职意向

求职意向

到岗时间: 可随时到岗
工作性质: 全职
希望行业: 金融
目标地点: 福州
期望月薪: 面议/月
目标职能: 基金理财顾问
语言能力

语言能力

英语:

良好

听说:

良好

读写:

良好

证书

证书

大学英语四级 2007/12

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